一个叫Smith Jeremiah的人能用他的双手给人疗伤，但他的行为没有引来信徒，却引来影子政府和赏金杀手。Mulder的母亲和CSM秘密会面，然后中风。Smith找上Mulder和Scully，一起被赏金杀手追杀。
政府在有线电视信号中非法插入额外信号暗示人的思维，让人“看到”自己害怕的事情发生。Scully受到了影响，开始怀疑Mulder和CSM是一伙。
湖区发生了几起死亡事件。Mulder兴致勃勃的带着Scully去调查，他相信是湖怪干的，但是最后他只看到了美洲鳄。精彩的湖边对话。
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